Neuer Mischfonds von Ampega

Die Ampega Investment AG legt in Kooperation mit der Neue Vermögen AG einen neuen Mischfonds auf. Der "NV Strategie Quattro Plus AMI" (ISIN: DE000A0HGZZ4) ist ein aktiv gemanagter, breit diversifizierter Mischfonds mit vermögensverwaltendem Charakter, der über alle Anlageklassen - Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien und Hedgefonds - hinweg investiert.

Der Multi-Asset-Class-Investment-Ansatz sorgt für erhebliche Stabilität in dem Portfolio, ohne dabei die Renditechancen zu beschneiden. Zudem eröffnet der Fonds die Möglichkeit, von allen denkbaren Kapitalmarkt- und Konjunkturszenarien zu profitieren. Der "NV Strategie Quattro Plus AMI" soll sich laut Anbieter besonders für den Vermögensaufbau im Rahmen der privaten Altersvorsorge und die Rückdeckung von betrieblichen Pensionsverbindlichkeiten eignen. Anlageberater ist der im oberbayerischen Traunstein ansässige unabhängige Vermögensverwalter Neue Vermögen AG.

Als Ziel streben die Fondsmanager ein attraktives Kapitalwachstum an, das im Hinlick auf die Rendite durchaus mit einem Aktien-Portfolio mithalten kann, dabei aber ein deutlich geringes Schwankungsrisiko aufweisen soll. Erreicht werden soll dies, indem das Fondsvermögen auf fünf Anlageklassen aufgeteilt wird. Kapitalmarktanalysen zeigen, dass jede Vermögensklasse innerhalb eines Konjunkturzyklus ein bestimmtes Kurssteigerungspotenzial aufweist. Weil die Anlageklassen zueinander unkorreliert sind, ergibt sich ein stabiles Portfolio, ohne dabei die Renditechancen zu beschneiden.

Um diesen Diversifikationseffekt zu erzielen, müssen zu jeder Zeit Aktien, Anleihen, Immobilien und Rohstoffe im Portfolio vorhanden sein. Aber auch innerhalb der Vermögensklassen können die Fondsmanager die Mittel breit streuen und damit zusätzliche Diversifikationspotenziale nutzen. So kann das Fondsmanagement etwa in der Anlageklasse Aktien zwischen Aktienfonds, Aktienzertifikaten und Einzelaktien mit Portfolio-Charakter wählen. Auch aussichtsreiche Neuemissionen können Bestandteil des Sondervermögens werden. Bei den Anleihen kann durch Auswahl der weltweit erfolgreichsten Rentenfondsmanager ein Mehrwert erzielt werden.

Die Auswahl der Einzelpositionen erfolgt im Rahmen eines dreistufigen Investmentprozesses auf Basis der von dem Ökonomie-Nobelpreisträger Harry M. Markowitz entwickelten Portfoliotheorie. Die Risikokontrolle nimmt bei der Verwaltung des Fonds einen breiten Raum ein. Zum Einsatz kommt dabei ein effizientes Risiko-Management-System, bei dem die Risikoidentifizierung sowohl innerhalb der einzelnen Vermögensklassen als auch auf Portfolio-Ebene mithilfe von Value-at-Risk-Modellen erfolgt.

Der "NV Strategie Quattro Plus AMI" kann in Deutschland ab sofort über alle Banken, Volksbanken und Sparkassen bezogen werden. Der Ausgabeaufschlag für Privatanleger beträgt 5 Prozent. Pro Jahr fällt eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 1,5 Prozent an. Hinzu kommt eine erfolgsabhängige Zusatzvergütung ("Performance Fee") in Höhe von 15 Prozent des Wertzuwachses, um den die bewertungstägliche Wertentwicklung der umlaufenden Anteile 7,5 % p.a. übersteigt. Die Mindestanlage beträgt 500 EUR für die Einmalanlage, Sparpläne sind bereits ab 50 EUR pro Monat verfügbar. Der Fonds ist thesaurierend.

Quelle: Pressemitteilung Banktip.de