Preisspanne für Aktien der OPEN Business Club AG bei 30 bis 38 Euro

Im Rahmen des „Decoupled-Verfahrens“ wurde die Preisspanne für die angebotenen Aktien der OPEN Business Club AG (ISIN DE000XNG8888) auf 30 Euro bis 38 Euro pro Aktie festgelegt. Die Preisspanne wurde gemeinsam mit den beiden Konsortialführern Deutsche Bank und Lehman Brothers auf Basis des Investorenfeedbacks aus der seit dem 27. November stattfindenden Management-Roadshow festgesetzt.

Im Rahmen des Börsengangs werden bis zu 2.509.049 Aktien der OPEN Business Club AG angeboten. Davon stammen bis zu 1.350.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 831.781 Aktien aus dem Besitz der Altaktionäre. Zusätzlich steht eine Mehrzuteilungs- und Greenshoe-Option von bis zu 327.268 Aktien aus dem Besitz der Altaktionäre zur Verfügung. Der Anteil des Streubesitzes wird bei Platzierung des maximalen Angebotsvolumens und vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option bei rund 48 Prozent liegen. Der Angebotszeitraum beträgt etwa drei Bankarbeitstage und läuft vom 4. Dezember bis zum 6. Dezember 2006. Am letzten Tag des Angebotszeitraums wird die Abgabe von Kaufangeboten für Privatanleger bis 12.00 Uhr (MEZ) und für institutionelle Anleger bis 14.00 Uhr (MEZ) möglich sein.

Bei einem angenommenen Platzierungspreis der Aktien zum Mittelwert der Preisspanne fließt der OPEN Business Club AG - bei vollständiger Platzierung der angebotenen 1.350.000 Aktien aus der Kapitalerhöhung und nach Abzug der von der Gesellschaft zu tragenden Gesamtkosten des Börsengangs – ein Nettoemissionserlös in Höhe von circa
40,9 Millionen Euro zu. Mit den Mitteln aus dem Börsengang soll das internationale Wachstum der XING-Plattform weiter vorangetrieben werden.

Der erste Handelstag der OPEN Business Club Aktien ist für den 7. Dezember geplant.

Quelle: Pressemitteilung OPEN Business Club AG

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